家族服务管家 30-50k·18薪
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职位介绍
1. 客户服务提案及执行： 1）与家族发展顾问配合，明确企业家客户的服务需求，提前与相应产品服务团队预沟通，构思服务方案； 2）主导推动企业家客户签署服务意向函，并完成已导入客户的KYC 流程； 3）引入产品服务团队，结合客户情况和诉求，牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈，并持续提升客户认可度。 2. 客户需求持续挖掘及服务： 1） 覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员，持续输出企业家服务业务服务内容，并结合客户情况、匹配需求并进行预提案； 2）牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函，组织产品服务团队进行提案和服务执行，持续提升企业家客户的满意度和认可度； 3）协助团队梳理企业家会员会籍管理标准，按照已服务企业家客户整体情况进行会籍的分类与管理； 4）定期梳理总结已服务企业家的客户特征及需求，定期反馈汇总，协助产品服务团队开发完善产品服务内容； 5）维护并加深企业家客户关系，根据要求持续完善客户档案。 有私行、家办或者家族信托经验优先 不需要客户资源，主要是维护和挖掘存量客户。
其他信息
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