私人财富规划师-深圳 11-20k
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房女士 9小时前在线
MC · 上海翰德人力资源有限公司
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职位介绍
主要工作包括： 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等； 代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品；为客户提供基金及保障类产品的全面解决方案。 通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪； 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度； 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。 任职要求 本科或以上学历，财务、商业或相关专业。 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作 有事业心，具备创业精神及商业思维 具备较强的中文口头及书面沟通能力 无金融和财富管理行业相关工作经验要求 具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
其他信息
语言要求：不限
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