家族服务管家
40-70k·16薪
上海
5-10年
本科
- 职位介绍
- 工作内容：
1. 客户服务提案及执行：
1）与家族发展顾问配合，明确企业家客户的服务需求，提前与相应产品服务团队预沟通，构思服务方案；
2）引入产品服务团队，结合客户情况和诉求，牵头推动产品服务团队形成服务方案、组织向客户提案和服务执行。过程中管理客户预期、跟踪客户反馈，并持续提升客户认可度。
2. 客户需求持续挖掘及服务：
1） 覆盖已服务的企业实控人家族各代际成员，持续输出企业家服务业务服务内容，并结合客户情况、匹配需求并进行预提案；
2）牵头组织企业家客户就新的服务需求签署服务意向函，组织产品服务团队进行提案和服务执行，持续提升企业家客户的满意度和认可度；
3）定期梳理总结已服务企业家的客户特征及需求，定期反馈汇总，协助产品服务团队开发完善产品服务内容；
4）维护并加深企业家客户关系，根据要求持续完善客户档案。
应聘者要求：
1. 大学本科及以上学历；
2. 6年或以上资本市场和财富管理相关工作经验，熟悉市场动态及趋势，全面了解资本市场、家族传承、资产管理等相关服务及产品。拥有海外家族信托、海外家族办公室工作经验者可优先考虑；
3. 熟练掌握普通话和英语，精通其他语种或方言者可优先考虑。
- 其他信息
- 语言要求：不限
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