私人财富规划师
15-20k
苏州-姑苏区
2-10年
统招本科
猎头顾问
· 长沙翰格人力资源有限公司
简历处理快
聊一聊
- 职位介绍
- 工作职责
1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2、为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率；
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标；
6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
任职要求
1、统招本科及以上学历，财务、商业或相关专业为佳，（大专学历的优秀人才也欢迎申请），具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA 等）者优先考虑；
2、 具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑；
3、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力；
4、积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；
5、有事业心，具备创业精神及商业思维；
6、具备较强的中文口头及书面沟通能力；
7、有志于从事财富管理行业。
- 其他信息
- 语言要求：普通话
- 行业要求：银行
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