鲁女士
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- 职位介绍
- 一、工作职责： 1、承接和维护分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收，提高客户忠诚度； 2、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级； 3、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值； 4、全方面满足客户需求，以资产配置方式，通过精准KYC向客户推荐合适的产品，促进客户资产提升； 5、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 6、贯彻合规及风险控制要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 二、职位要求 1、本科及以上学历； 2、4年以上金融从业经验，其中至少2年以上银行理财经理相关经验或具备投资规划、综合资产配置相关工作经验，持有持基金等销售资格证书，或AFP、CFP、CFA证书优先； 3、具备高度的责任心及较强的执行能力； 4、具有良好的团队协作意识与态度，良好的沟通能力； 5、合规意识强，无违法记录或行业不良记录； 6、无经商办企业或兼职行为，与本行员工无亲属回避关系。
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