刘女士
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- 职位介绍
- 工作职责 1.负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收,提高客户忠诚度。 2.经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户在我行资产提升。 3.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围。 4.贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。 任职资格 1.学历:本科及以上学历。 2.经验:2年及以上金融行业相关岗位工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。 3.专业能力:熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具,擅长保障类规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先。 4.素质要求:认同公司文化,积极进取,结果导向,具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无不良从业记录,责任心和合规意识强。
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