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厦门-思明区 5-10年 统招本科
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赵女士 10小时前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责: 1. 协助所辖范围内理财师对客户的交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率; 2. 负责所辖范围内的投资咨询,产品分析与讲解,客户开放日的整体把控及现场宣讲工作; 3. 负责所辖范围理财师的专业培训,提升其整体水平和专业度,确保其对金融产品,特别是创新类金融产品的应知、应会、应用; 4. 研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导; 5. 积极探索行业及产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。 任职要求: 1. 统招本科及以上学历,经济、金融类专业优先,硕士优先,海外留学背景优先; 2. 5 年以上银行、证券、基金、信托、保险等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商、融资项目寻找及对接等工作经验; 3. 熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响; 4. 熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点; 5.熟悉国内外保险产品知识及行业知识,洞悉国内外金融政策及税法动态; 5. 通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 持有金融理财师(AFP)、国际金 融理财师(CFP)、国家理财规划师(ChFP)证书,或通过特许金融分析师(CFA)2 级考试 的优先考虑。

公司简介

宜信成立于2006年,总部设立在北京。作为金融科技的先行者,宜信成立18年以来,累计服务了700多万三农人群、个人消费者、小微企业及企业家群体。始终贯彻以客户的未来需求为中心,用实际行动践行“科技让金融更美好”。旗下的金融科技平台——宜人智科(NYSE:YRD)于2015年12月18日在成功登陆纽约证券交易所。 2020年3月26日,北京宜信公益基金会正式注册成立,由宜信公司发起,在北京市民政局注册。这是宜信十多年公益理念的实践升级,旨在通过推动资源的有效连接和财富的第三次分配,实现未来乡村和美好家园的建设。
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